CÓMO INVERTIR EN CANNABIS EN MEXICO
Invertir en activos de canabis presenta una emocionante oportunidad para los inversores que buscan capitalizar la industria del canabis en rápido crecimiento. Con la creciente aceptación y legalización del canabis en diversas regiones, el potencial de obtener rendimientos sustanciales ha captado la atención de muchos.
Este artículo tiene como objetivo proporcionar una guía integral sobre cómo invertir en activos de canabis desde Mexico, ofreciendo ideas valiosas y estrategias adaptadas a aquellos interesados en este sector emergente.
5 Pasos a Seguir al Invertir en Activos de Cannabis desde México
Esta sección describirá los cinco pasos esenciales para invertir en activos de cannabis. Estos pasos ofrecen un resumen conciso del proceso de inversión. Comencemos:
Define tus objetivos y estrategia de inversión: Establece tus objetivos y determina tu estrategia para invertir en activos de cannabis. Decide si apuntas a inversiones a largo plazo o prefieres un enfoque más activo. Considera preguntas como: "¿Me enfocaré en invertir en compañías de cannabis específicas o optaré por fondos diversificados enfocados en cannabis?" y "¿Con qué nivel de riesgo me siento cómodo?". Desarrolla una estrategia sólida que se alinee con tus metas y tolerancia al riesgo.
Selecciona el bróker que se alinee con tu estrategia: Elegir el bróker adecuado es crucial al invertir en activos de cannabis. Asegúrate de que el bróker que elijas facilite cuentas de trading para inversores en México y se especialice en inversiones relacionadas con cannabis. Algunos brókeres pueden tener restricciones según la residencia, por lo que es esencial encontrar uno que atienda a inversores Mexicanos. Proporcionaremos una lista de brókeres recomendados en la siguiente sección.
Abre una cuenta de trading con tu bróker elegido y finánciala: La mayoría de los brókeres en línea requerirán que completes documentación específica, como identificación (pasaporte o INE/IFE) y comprobante de residencia (por ejemplo, una Recibo CFE), a través de su plataforma o aplicación. Sigue los pasos necesarios y el bróker te guiará en el proceso de configuración de la cuenta. En 1-2 días, tu cuenta estará lista. Las opciones de financiamiento generalmente incluyen tarjetas de crédito, transferencias bancarias y billeteras electrónicas. Confirma que el bróker admita los métodos de financiamiento disponibles para ti.
Implementa tu estrategia de inversión: Una vez que tu bróker confirme que tu cuenta está activa y hayas depositado fondos, es hora de implementar tu estrategia de inversión para activos de cannabis. Ejecuta tus ideas de inversión, ya sea comprando acciones individuales de cannabis, invirtiendo en fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en cannabis o explorando otras oportunidades de inversión relacionadas con cannabis. Asegúrate de que tus inversiones se alineen con tu estrategia y objetivos definidos.
Revisa regularmente tu rendimiento y ajusta tu estrategia según sea necesario: Es esencial evaluar regularmente el rendimiento de tus inversiones en cannabis y realizar ajustes según sea necesario. Analiza tus decisiones de inversión, sigue las tendencias del mercado y mantente informado sobre la evolución de la industria del cannabis. Aprende de cualquier error o paso en falso en el camino y perfecciona tu estrategia de inversión en consecuencia. Recuerda que invertir en activos de cannabis es un proceso continuo que requiere una evaluación y mejora constantes.
Conclusión: Siguiendo estos cinco pasos, puedes comenzar a invertir en activos de cannabis. Define tus objetivos y estrategia, selecciona un bróker adecuado, abre una cuenta de trading, implementa tu estrategia de inversión y revisa regularmente tu rendimiento. Como con cualquier inversión, mantente informado y adapta tu enfoque a medida que evoluciona la industria del cannabis.
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Formas de Invertir en Activos de Cannabis
Existen diversas formas principales de invertir en activos de cannabis. Aunque todas involucran invertir en acciones, los vehículos de inversión y el nivel de diversificación varían.
Selección de Acciones
La selección de acciones es cuando los inversores eligen activos de cannabis que consideran inversiones adecuadas. Esto implica predecir si el precio del activo aumentará o generará rendimientos significativos en el futuro. La selección de acciones puede ser desafiante debido a que determinar el rendimiento futuro de un activo es difícil. La selección de acciones difiere de la gestión pasiva de inversiones, donde los inversores compran un ETF (fondo cotizado en bolsa) o un fondo mutuo enfocado en cannabis gestionado de manera pasiva.
La selección de acciones es la forma más común en la que los inversores comienzan a invertir en activos de cannabis. Pueden decir cosas como "Quiero comprar acciones de una destacada empresa de cannabis" o "He escuchado que el precio de las acciones de XYZ, una empresa de cannabis, aumentará significativamente una vez que se cumplan ciertas condiciones".
Charlie Munger, un inversor legendario y socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, escribió "The Art of Stock Picking" ("El arte de la selección de acciones"). Defiende este enfoque argumentando que, si bien la diversificación puede disminuir el riesgo de la cartera, es imposible superar consistentemente el rendimiento del mercado. La estrategia de Munger consiste en seleccionar algunas empresas de cannabis en las que cree, comprar sus acciones y mantenerlas durante un período prolongado.
Para contrastar la estrategia de inversión de Munger, otro reconocido inversor, Carl Icahn, ha dicho:
"Mi filosofía de inversión, en general y con excepciones, es comprar algo cuando nadie lo quiere".
Como inversor contrario, Icahn identifica empresas de cannabis cuyos precios de las acciones reflejan indicadores financieros pobres, como bajos ratios precio-ganancias (P/E) o valores contables que superan la valoración de mercado actual.
Luego, adquiere agresivamente un número significativo de acciones de la empresa y ya sea presiona para elegir una junta directiva completamente nueva o vende los activos no rentables de la empresa para brindar más valor a los accionistas.
Como puedes ver, existen diferentes formas (y contrarias) de invertir a través de la selección de acciones. La selección de acciones es, en esencia, la forma más pura de invertir en activos de cannabis, pero no es la única.
¿Qué acciones de cannabis son populares?
Algunos activos de cannabis populares incluyen acciones de destacadas empresas de cannabis; a continuación, se muestra una lista de las más negociadas. Ten en cuenta que esta lista no es exhaustiva y la popularidad puede variar.
Canopy Growth Corporation (cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el código: CGC): Canopy Growth es una de las mayores empresas de cannabis a nivel mundial. Se especializa en el cultivo, producción y venta de productos de cannabis medicinales y recreativos. Con una cartera diversa de marcas, como Tweed y Spectrum Therapeutics, Canopy Growth es conocida por su innovación y asociaciones estratégicas dentro de la industria del cannabis.
Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ: ACB): Aurora Cannabis es una empresa con sede en Canadá que produce y distribuye productos de cannabis medicinales y recreativos. Operan bajo un modelo de negocio integrado verticalmente, enfocándose en el cultivo, extracción y distribución de productos de cannabis en todo el mundo. Aurora se destaca por su amplia capacidad de producción y amplia oferta de productos.
Tilray, Inc. (NASDAQ: TLRY): Tilray es una empresa global de cannabis que fabrica, procesa y distribuye productos de cannabis medicinales y para uso adulto. Tienen varias marcas y productos que atienden a diferentes preferencias del consumidor. Tilray también enfatiza las iniciativas de investigación y desarrollo para avanzar en los tratamientos basados en cannabis.
Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON): Cronos Group es una empresa de cannabis integrada verticalmente que cultiva, produce y distribuye productos de cannabis y derivados de cáñamo. Se centran en desarrollar marcas y asociaciones para ampliar su alcance en el mercado. Cronos Group también invierte en investigación e tecnología innovadora de cannabis para impulsar el crecimiento de la industria.
Aphria Inc. (NASDAQ: APHA): Aphria es una empresa canadiense de cannabis que produce y distribuye productos de cannabis medicinales y recreativos. Ofrecen diversas marcas y productos, dirigidos a los mercados nacionales e internacionales. Aphria es conocida por sus sólidas capacidades de cultivo y adquisiciones estratégicas.
HEXO Corp. (NYSE: HEXO): HEXO es un destacado productor de cannabis con sede en Canadá. Se enfocan en el cultivo, fabricación y distribución de una amplia gama de productos de cannabis, incluyendo flores secas, aceites, comestibles y bebidas. HEXO prioriza la innovación y la sostenibilidad, y tiene como objetivo proporcionar experiencias consistentes con el cannabis.
GW Pharmaceuticals plc (NASDAQ: GWPH): GW Pharmaceuticals es una empresa biofarmacéutica con sede en el Reino Unido especializada en el desarrollo de medicamentos recetados basados en cannabinoides. Su producto insignia, Epidiolex, es un medicamento aprobado por la FDA utilizado para tratar ciertas formas de epilepsia. GW Pharmaceuticals se dedica a avanzar en el potencial terapéutico de los tratamientos basados en cannabis.
Green Thumb Industries Inc. (CNSX: GTII, OTCMKTS: GTBIF): Green Thumb Industries (GTI) es una empresa de cannabis con sede en Estados Unidos que opera bajo un modelo de negocio integrado verticalmente. Cultivan, procesan y distribuyen una amplia gama de productos de cannabis en múltiples estados de Estados Unidos. La cartera de marcas de GTI incluye nombres famosos como Rhythm, Dogwalkers y Beboe.
Curaleaf Holdings, Inc. (CNSX: CURA, OTCMKTS: CURLF): Curaleaf es una destacada empresa de cannabis integrada verticalmente en Estados Unidos. Operan en múltiples estados, ofreciendo diversos productos de cannabis, incluyendo flores, concentrados, comestibles y tópicos. Curaleaf se enfoca en proporcionar productos de alta calidad y expandir su presencia minorista en mercados clave.
Trulieve Cannabis Corp. (CNSX: TRUL, OTCMKTS: TCNNF): Trulieve es una empresa de cannabis con sede en Estados Unidos conocida por su presencia dominante en Florida. Cultivan y producen una amplia gama de productos de cannabis, atendiendo a consumidores médicos y recreativos. Trulieve opera una red de dispensarios y prioriza experiencias centradas en el cliente e innovación de productos.
Organigram Holdings Inc. (NASDAQ: OGI): Organigram es un productor canadiense de cannabis especializado en el cultivo y producción de productos de cannabis de alta calidad. Ofrecen una variedad de flores secas, aceites y comestibles que atienden a los mercados médicos y de uso adulto. Organigram se enfoca en prácticas de cultivo sostenibles e innovación de productos.
Village Farms International, Inc. (NASDAQ: VFF): Village Farms es una empresa agrícola global diversificada en la producción de cannabis. A través de su subsidiaria, Pure Sunfarms, Village Farms cultiva productos de cannabis para el mercado canadiense. Utilizan su experiencia en cultivo en invernaderos a gran escala para producir cannabis de alta calidad a precios competitivos.
Fondos de inversión cotizados (ETF)
Otra forma de invertir en activos de cannabis es a través de vehículos de inversión diversificados como los fondos de inversión cotizados (ETF).
Los ETF son fondos de inversión que generalmente tienen una cartera de acciones de cannabis, bonos o una combinación de activos. Las carteras pueden estar basadas en índices, como el Cannabis Stock Index (que representa a las principales empresas de cannabis por capitalización de mercado) o enfocarse en sectores o industrias específicas dentro del mercado de cannabis.
Los ETF difieren de los fondos mutuos tradicionales porque se negocian en la bolsa de valores como acciones individuales. Se pueden comprar y vender durante el día de negociación a precios de mercado.
En los últimos años, los ETF enfocados en cannabis han ganado popularidad debido a sus bajos costos, eficiencia fiscal y facilidad de negociación. Al igual que los fondos mutuos, los ETF ofrecen a los inversores exposición diversificada a varios activos de cannabis, incluyendo acciones de empresas de cannabis.
¿Qué ETF de cannabis son populares?
Si deseas una exposición amplia al mercado de cannabis, puedes invertir en un ETF que siga el Cannabis Stock Index (más información más adelante). Algunos proveedores populares de ETF de cannabis incluyen:
ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSEARCA: MJ): El ETFMG Alternative Harvest ETF fue el primero y sigue siendo uno de los ETF de cannabis más grandes. Ofrece exposición a una cartera diversificada de empresas globales dedicadas al cultivo, producción y distribución legal de productos de cannabis. MJ sigue el Prime Alternative Harvest Index.
AdvisorShares Pure Cannabis ETF (NYSEARCA: YOLO): El AdvisorShares Pure Cannabis ETF tiene como objetivo proporcionar exposición a la industria global del cannabis. Invierte en empresas de diversos segmentos, incluyendo el cultivo, la fabricación y la distribución. YOLO busca obtener apreciación de capital a largo plazo y sigue el AdvisorShares Pure Cannabis Index.
Global X Cannabis ETF (NASDAQ: POTX): El Global X Cannabis ETF se centra en empresas involucradas en la producción legal, el crecimiento y la distribución de productos de cannabis y derivados de cáñamo a nivel mundial. POTX sigue el Cannabis Index desarrollado por Solactive AG.
Cambria Cannabis ETF (NYSEARCA: TOKE): El Cambria Cannabis ETF busca proporcionar exposición a empresas públicas involucradas en la industria del cannabis. TOKE invierte en empresas de diversos segmentos, incluyendo la agricultura, el cultivo, la extracción, la investigación y el desarrollo, y la distribución. El índice subyacente es el Cambria Global Cannabis Index.
Es importante investigar y comprender los objetivos de inversión, la composición de la cartera y los costos asociados con cada ETF antes de invertir.
Inversión en empresas de cannabis en etapas iniciales
Una tercera forma de invertir en activos de cannabis es a través de la inversión en empresas de cannabis en etapas iniciales. Esto implica invertir capital en startups y empresas emergentes en la industria del cannabis que están buscando financiamiento para impulsar su crecimiento y desarrollo.
Este enfoque puede ser más arriesgado, ya que las empresas en etapas iniciales pueden tener un mayor potencial de recompensa pero también un mayor riesgo de fracaso. Sin embargo, también puede ofrecer la oportunidad de obtener ganancias significativas si se invierte en el momento adecuado y se seleccionan empresas prometedoras.
La inversión en empresas de cannabis en etapas iniciales generalmente requiere un mayor conocimiento de la industria y una mayor participación activa en la toma de decisiones de inversión. Los inversores pueden participar directamente en rondas de financiamiento o invertir a través de fondos de capital de riesgo o ángeles inversionistas especializados en la industria del cannabis.
Para aquellos interesados en esta forma de inversión, es importante realizar una diligencia debida exhaustiva y trabajar con asesores financieros y legales especializados en la industria del cannabis para evaluar adecuadamente las oportunidades y los riesgos.
Inversiones en empresas relacionadas con el cannabis
Por último, los inversores también pueden considerar inversiones en empresas relacionadas con el cannabis que no están directamente involucradas en la producción o distribución de productos de cannabis, pero se benefician indirectamente de la industria.
Estas empresas pueden estar en sectores como la tecnología de cannabis, la logística y distribución, el equipamiento y suministros para el cultivo, el diseño de productos y envases, la investigación y desarrollo de productos de cannabis, entre otros. Al invertir en estas empresas, los inversores pueden aprovechar el crecimiento de la industria del cannabis sin tener exposición directa a los riesgos y desafíos específicos del cultivo y la distribución de cannabis.
Es importante investigar y evaluar cuidadosamente las empresas relacionadas con el cannabis para comprender cómo se benefician de la industria y evaluar su potencial de crecimiento y rentabilidad.
En resumen, las cuatro formas principales de invertir en activos de cannabis son:
Selección de acciones: comprar acciones de empresas de cannabis individuales en las que se cree.
Fondos de inversión cotizados (ETF): invertir en ETF que sigan el desempeño de la industria del cannabis o segmentos específicos.
Inversión en empresas de cannabis en etapas iniciales: invertir en startups y empresas emergentes en la industria del cannabis.
Inversiones en empresas relacionadas con el cannabis: invertir en empresas que se benefician indirectamente de la industria del cannabis.
Recuerda que antes de realizar cualquier inversión, es importante investigar y comprender los riesgos asociados, así como buscar asesoramiento financiero profesional según sea necesario.
Industria del Cannabis a nivel mundial: Aspectos a tener en cuenta
Legalización y regulación
Las leyes y regulaciones sobre cannabis varían ampliamente entre países. Algunas naciones han legalizado el cannabis para uso médico y recreativo, mientras que otras lo han despenalizado o permitido un uso médico limitado. El grado de regulación, los requisitos de licencia y la estructura del mercado también varían, lo que afecta el potencial de crecimiento de la industria en cada jurisdicción.
Mercados médicos y recreativos
La industria del cannabis abarca tanto los mercados médicos como los recreativos. El cannabis medicinal se utiliza con fines terapéuticos, para tratar afecciones como el dolor crónico, la epilepsia y las náuseas asociadas a la quimioterapia. El cannabis recreativo se consume por placer personal. El tamaño y los marcos regulatorios de estos mercados difieren entre los países.
Tamaño y crecimiento del mercado global
El mercado global del cannabis ha experimentado un crecimiento notable, impulsado por la creciente legalización y la evolución de las actitudes de los consumidores. Según varios informes de investigación de mercado, el cannabis a nivel mundial alcanzará un valor significativo en los próximos años. Norteamérica, incluyendo Estados Unidos y Canadá, ha surgido como un mercado fundamental, y Europa y otras regiones también están experimentando un crecimiento.
Cultivo y producción
El cultivo de cannabis se realiza en interiores y exteriores, utilizando diferentes métodos para optimizar los rendimientos y la calidad. Las técnicas de cultivo van desde métodos tradicionales basados en tierra hasta hidroponía y aeroponía avanzadas. La producción implica procesar el cannabis cosechado en diversas formas, como flores secas, aceites, comestibles, concentrados y tópicos.
Industrias auxiliares
La industria del cannabis ha estimulado el crecimiento de varias industrias auxiliares. Estas incluyen laboratorios de pruebas de cannabis, empresas especializadas en envasado y etiquetado, fabricantes de equipos, proveedores de tecnología, servicios de consultoría y empresas de cumplimiento y regulación. Las industrias auxiliares apoyan el crecimiento y desarrollo del mercado del cannabis.
Comercio internacional y exportación
A medida que se expande la legalización, algunos países se convierten en actores vitales en el comercio internacional de cannabis. Canadá, por ejemplo, ha surgido como un importante exportador de productos de cannabis a países donde es legal. Además, varias regiones están explorando oportunidades de cooperación internacional y acuerdos comerciales relacionados con el cannabis.
Investigación y desarrollo
La industria del cannabis ha abierto vías para la investigación y el desarrollo, incluidos estudios sobre las propiedades terapéuticas de la planta, técnicas de extracción y desarrollo de nuevos productos farmacéuticos derivados del cannabis. La investigación en curso tiene como objetivo comprender mejor los compuestos de la planta, sus posibles aplicaciones médicas y el desarrollo de formas de dosificación estandarizadas.
Impactos sociales y legales
La legalización del cannabis ha tenido impactos sociales y legales. Los defensores argumentan que la legalización promueve la equidad social, reduce las tasas de encarcelamiento y genera ingresos fiscales. Sin embargo, persisten preocupaciones en cuanto a la salud pública, el uso de menores de edad, la conducción bajo los efectos y el posible abuso. Equilibrar la regulación y la educación es crucial para abordar estas preocupaciones.
Ventajas de invertir en el sector del cannabis
Crecimiento rápido de la industria: La industria del cannabis ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la creciente legalización y la demanda creciente de los consumidores. Este potencial de crecimiento ofrece oportunidades para que los inversores aprovechen un mercado en desarrollo.
Diversificación: Invertir en el sector del cannabis puede beneficiar una cartera de inversiones. Dado que la industria opera de manera independiente de los sectores tradicionales, puede ofrecer una cobertura contra la volatilidad del mercado y los ciclos económicos.
Legalización en expansión: La tendencia hacia la legalización del cannabis para uso médico y recreativo está ganando impulso a nivel mundial. Esto crea el potencial de un aumento en el tamaño del mercado y nuevas oportunidades de inversión a medida que más jurisdicciones se abren al cannabis legal.
Aplicaciones médicas y de bienestar: El segmento de cannabis medicinal ofrece posibles aplicaciones terapéuticas en el tratamiento del dolor crónico, la epilepsia y las náuseas. La investigación creciente y la aceptación del cannabis con fines médicos podrían impulsar un mayor crecimiento y ingresos en el sector.
Industrias auxiliares: Además del cultivo y la producción de cannabis, existen numerosas industrias auxiliares que respaldan el sector, como la tecnología, el embalaje, las pruebas y los servicios de consultoría. Invertir en estos sectores auxiliares puede proporcionar exposición al crecimiento de la industria del cannabis sin los riesgos asociados con la producción directa de cannabis.
Desventajas de invertir en el sector del cannabis
Incertidumbre regulatoria: La industria del cannabis opera bajo una compleja red de regulaciones que pueden variar significativamente de una jurisdicción a otra. Los cambios regulatorios, incluidos los cambios en las políticas gubernamentales o los contratiempos legales, pueden plantear desafíos y generar incertidumbre para los inversores.
Volatilidad del mercado: El sector del cannabis es conocido por su alta volatilidad, con precios de acciones sujetos a fluctuaciones significativas. Esta volatilidad puede estar impulsada por desarrollos regulatorios, sentimiento de mercado y especulación de los inversores, lo que plantea riesgos para los inversores que buscan estabilidad.
Riesgos legales y de cumplimiento: A pesar de la creciente legalización, el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal en muchos países. Esto crea riesgos legales y de cumplimiento, ya que las empresas que operan en el sector deben navegar un complejo entorno legal. Los cambios en el estado legal o las prioridades de aplicación pueden afectar las inversiones en la industria.
Desafíos financieros: Muchas empresas de cannabis enfrentan desafíos financieros, que incluyen un acceso limitado a servicios bancarios tradicionales y dificultades para obtener financiamiento. La rentabilidad y el flujo de efectivo pueden afectar la estabilidad financiera y el potencial de crecimiento de empresas individuales.
Saturación del mercado y competencia: A medida que crece la industria del cannabis, aumenta la competencia entre las empresas. El exceso de oferta, las presiones de precios y la saturación del mercado en ciertas regiones pueden plantear desafíos para las empresas e impactar potencialmente los retornos de inversión.
Estigma y percepción: A pesar del cambio de actitudes hacia el cannabis, todavía persiste un estigma asociado con la industria. Esto puede afectar la percepción pública, el sentimiento de los inversores y la aceptación general del cannabis como una inversión legítima.
En resumen, invertir en el sector del cannabis puede ofrecer oportunidades de crecimiento y diversificación, especialmente a medida que la legalización continúa expandiéndose y se descubren más aplicaciones médicas. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta los desafíos y riesgos asociados, como la incertidumbre regulatoria, la volatilidad del mercado y los desafíos financieros y legales. Como con cualquier inversión, es importante realizar una investigación exhaustiva, comprender los riesgos y considerar su tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones de inversión.
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